資産運用アンケート

◆ アンケートにご回答ください。必要事項は正確にご入力ください。

Q1 ご投資経験のある金融商品をお教えください。（複数回答可）

Q2 投資信託へのご投資経験がある方にお伺いします。どのようなタイプの投資信託へのご投資経験がありますか。（複数回答可）

※ Q3 当社以外の金融機関で証券投資の経験がありますか。（複数回答可）

※ Q4 貯蓄や投資についての情報をどのように収集されていますか。（複数回答可）

マネー雑誌、新聞、インターネット等
相談相手（証券営業員等）に聞く
投資に関するセミナーなどに参加
あまり情報収集はしない

※ Q5 証券投資や情報収集におけるインターネットのご利用状況をお教えください。（複数回答可）

株式等の取引を行なっている
情報収集を行なっている
投資には活用していない
インターネットは利用しない

※ Q6 どの程度の資金（金額）でポートフォリオを設計いたしますか。

　万円

※ Q7 設計したポートフォリオで運用を行なうとした場合の原資をお聞かせください。

※ Q8 1,000万円を投資して5年後の運用成果が、下表のA～Eのようになると予想される場合、どの運用タイプをご希望になりますか。

5年後の運用資産	年率リターン
最小・最大ケース(中央値※)	最小・最大ケース(中央値※)
800万円～ 1,600万円(1,150万円)	▲4.4% ～ +9.9%(+2.8%)
775万円～ 1,800万円(1,190万円)	▲5.0% ～ +12.5%(+3.5%)
750万円～ 2,000万円(1,230万円)	▲5.6% ～ +14.9%(+4.2%)
725万円～ 2,200万円(1,270万円)	▲6.2% ～ +17.1%(+4.9%)
700万円～ 2,400万円(1,310万円)	▲6.9% ～ +19.1%(+5.5%)

※「中央値」とは、その値を上回る確率と下回る確率がどちらも50％で等しい値を指します。
※上表の「5年後の運用資産」は、将来の運用成果を保証するものではありません。実際の運用においては最小ケースを下回る可能性もあります。

※ Q9 運用期間中に、上記で選ばれた運用タイプの運用成果が最小ケースを下回った場合、どのように判断されますか。

しばらく様子を見る
担当営業員に相談する
運用タイプの変更を検討する
運用の終了を検討する

※ Q10 運用する資金の将来用途は何をお考えですか。

※ Q11 運用する資金は、お客さまの金融資産全体でどの程度を占めますか。

※ Q12 運用する期間はどの程度をお考えですか。

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